アクションとリンクで項目の初期値を設定する方法

アクションやリンクで新規作成画面を開いたときに開いた状態で初期値（デフォルト値）を最初からセットしておく方法

たとえば取引先から商談を作成するときに、商談名の初期値をセットするときの例

初期値は例として

「年月日」と「取引先名」に「商談」という固定文字をつけたもの

とします

アクションを使う場合

商談作成アクションの定義済み項目値を設定する

数式の値

TEXT(today()) & Account.Name & "商談"

商談作成アクション押下時

カスタムリンクを使用する場合

リンクURLの値

/lightning/o/Opportunity/new?defaultFieldValues=Name={!TEXT(today())&Account.Name&"商談"}

defaultFieldValuesを使うことでデフォルト値をセットします

商談作成リンク押下時

このように商談名にデフォルト値をセットすることが可能です